2019년 5월 10일 트럼프 행정부는 2천억 달러 규모의 중국산 수입품에 대한 301조항 징벌관세율을 10%에서 25%로 공식 인상했다.트럼프 대통령은 이번 주 초 자신의 트윗을 통해 의류와 기타 소비재를 포함한 중국산 모든 수입품에 징벌적 관세를 부과하겠다고 위협했다.고조되는 미-중 관세 전쟁은 중국이 의류 소싱 목적지로서의 전망에 새로운 관심을 불러일으켰다.징벌적 관세가 미국 시장의 가격 인상으로 이어져 패션 소매업체와 소비자 모두에게 피해를 줄 것이라는 점도 특히 우려된다.
이 기사에서는 패션 산업을 위한 빅데이터 도구인 EDITED를 사용하여 미국 의류 소매업체가 관세 전쟁에 대응하여 "Made in China"에 대한 소싱 전략을 조정하는 방법을 살펴보고자 합니다.특히, 90,000개 이상의 패션 리테일러와 300,000,000개 이상의 의류 품목에 대한 실시간 가격, 재고 및 제품 구색 정보를 SKU(stock-keeping-unit) 수준에서 자세히 분석한 이 기사에서는 거시 수준의 무역 통계가 일반적으로 알 수 있는 것 이상으로 미국 소매 시장에서 일어나고 있습니다.
세 가지 발견 사항이 중요합니다.
첫째, 미국 패션 브랜드와 소매업체는 특히 수량 면에서 중국으로부터 소싱을 덜 받고 있습니다.실제로 트럼프 행정부가 2017년 8월 중국에 대한 301조 조사를 시작한 이후로 미국 의류 소매업체는 신제품 제안에 "Made in China"를 덜 포함하기 시작했습니다.특히, 시장에 새로 출시된 "Made in China" 의류 SKU의 수는 2018년 1분기 26,758개에서 2019년 1분기 8,352개 SKU로 크게 감소했습니다(위 그림).같은 기간 동안 전 세계 다른 지역에서 공급된 미국 의류 소매업체의 신제품 제안은 안정적으로 유지되었습니다.
그럼에도 불구하고 거시적 수준의 무역 통계와 일관되게 중국은 미국 소매 시장에 단일 최대 의류 공급업체로 남아 있습니다.예를 들어, 2016년 1월과 2019년 4월 사이에 미국 소매 시장에 새로 출시된 의류 SKU(가장 최근 데이터 사용 가능)의 경우 "Made in Vietnam"의 총 SKU는 "Made in China"의 1/3에 불과합니다. 중국의 비할 데 없는 생산 및 수출 능력(즉, 중국이 생산할 수 있는 제품의 폭).
둘째, 메이드 인 차이나(Made in China) 의류가 미국 소매 시장에서 점점 더 비싸지고 있지만 전반적으로 가격 경쟁력이 있다.트럼프 행정부의 301조 조치가 의류 제품을 직접 겨냥한 것은 아니지만, 그럼에도 불구하고 미국 시장에서 중국산 의류의 평균 소매 가격은 2018년 2분기 이후 꾸준히 상승하고 있다. in China'는 2018년 2분기 25.7달러에서 2019년 4월 69.5달러로 크게 증가했습니다. 그러나 결과는 또한 "Made in China" 의류의 소매 가격이 다른 지역에서 공급되는 제품보다 여전히 낮음을 보여줍니다. 세상의.특히 "Made in Vietnam" 의류는 미국 소매 시장에서도 점점 더 비싸지고 있습니다. 이는 더 많은 생산이 중국에서 베트남으로 이동함에 따라 베트남의 의류 생산업체와 수출업체가 비용 압박에 직면하고 있음을 나타냅니다.이에 비해 같은 기간 '메이드 인 캄보디아'와 '방글라데시'의 가격 변동은 상대적으로 안정적이었다.
셋째, 미국 패션 소매업체들이 중국에서 조달하는 의류 제품을 바꾸고 있다.다음 표에서 볼 수 있듯이 미국 의류 소매업체는 이후 중국에서 저부가가치 기본 패션 품목(예: 상의, 속옷)을 더 적게 소싱하고 있지만 더 정교하고 고부가가치 의류 카테고리(예: 드레스 및 아우터웨어)를 구매하고 있습니다. 2018. 이 결과는 또한 의류 제조 부문을 업그레이드하고 단순히 가격 경쟁을 피하려는 중국의 지속적인 노력을 반영합니다.변화하는 제품 구조도 미국 시장에서 '메이드 인 차이나'의 평균 소매 가격이 상승하는 요인으로 작용할 수 있다.
반면에, 미국 소매업체는 중국과 세계의 다른 지역에서 공급되는 의류에 대해 매우 다른 제품 구색 전략을 채택합니다.무역 전쟁의 그늘에서 미국 소매업체는 상의, 하의, 속옷과 같은 기본 패션 품목에 대한 소싱 주문을 중국에서 다른 공급업체로 빠르게 이전할 수 있습니다.그러나 액세서리 및 아우터웨어와 같은 보다 정교한 제품 범주에 대한 대체 소싱 목적지는 훨씬 적은 것 같습니다.어떻게 든 아이러니하게도 중국에서 더 정교하고 고부가가치 제품을 조달하는 방향으로 이동하면 미국 패션 브랜드와 소매업체가 대체 구매처가 적기 때문에 관세 전쟁에 더욱 취약해질 수 있습니다.
결론적으로, 결과는 미중 관세 전쟁 시나리오와 상관없이 중국이 가까운 장래에 미국 패션 브랜드 및 소매업체의 중요한 소싱 목적지로 남을 것임을 시사합니다.한편, 미국 패션업체들은 관세 전쟁 격화에 따라 '메이드 인 차이나' 의류 소싱 전략을 계속 조정할 것으로 예상된다.
게시 시간: 2022년 6월 14일